Den forældreløse 9-årige Ren lever et ensomt liv på gaden. Han bliver ved et tilfælde mødt af den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr og har guddommelig styrke og kræfter. Her møder Ren bjørnen Kumatesu, der er på jagt efter en ny lærling. Dyret vælger at tage Ren til sig, som omdøbes til Kyuta. Bjørnen er ikke en tålmodig læremester, og det umage par kommer dårligt fra start, men som tiden går, udvikler de et stærkt bånd til hinanden. Instruktøren bag Udyret og hans lærling - Mamoru Hosoda - betragtes som en værdig efterfølger til den verdensberømte Hayao Miyazaki.