Denne forløber går århundreder tilbage i tiden til oprindelsen på blodfejden mellem de aristokratiske vampyrer kaldet dødens bibringere og deres forhenværende slaver lycanerne. I den mørke tidsalder træder den unge lycaner Lucian (Michael Sheen) i karakter som en mægtig leder, der forener varulvene i et opgør mod Viktor (Bill Nighy), den onde vampyrkonge, der har trællebundet dem. Lucian får følgeskab af sin hemmelige elskerinde Sonja (Rhona Mitra) i kampen mod dødshæren om lycanernes frihed.