I et parallelt univers, hvor farsi og fransk er Canadas officielle sprog, folder en tredelt fortælling sig ud i Winnipeg: en gruppe skolebørn trodser vinterkulden for at befri en femhundredekroneseddel frosset i isen, en desillusioneret embedsmand flygter fra sit job med en tam kalkun ved sin side, og en turistguide tager nysgerrige besøgende gennem byens brutalistiske kvarterer. Tre tilsyneladende uafhængige historier smelter sammen i en særegen rejse gennem byens beige, brune og grå landskab.