Hugo har stået i stampe, siden han mistede sit livs store kærlighed, Agnes. Med verden på sine skuldre cykler han en dag for hurtigt og vælter. Hugo falder hårdt mod jorden, besvimer og vågner på et meget mærkeligt sted – i en cirkusvogn! Den viser sig at tilhøre den venlige og distræte cirkusdirektør Casall. En ny verden åbner sig med utallige karakterer, som lever et liv langt væk fra hverdagen. En kok, som ikke kan lave mad, en klovn, som er mere vred end glad, og… den smukke og mystiske Anna.