Under Hitlers ledelse fik jødiske kunstnere i Tyskland mulighed for at fortsætte deres arbejde ved at indgå en djævelsk pagt med Goebbels. Propagandaministeriet havde ladet det Jødiske Kulturforbund danne, en samling af jødiske musikere og teaterfolk, der udelukkende måtte optræde for et jødisk publikum. Filmen undersøger mysteriet og tragedien om det Jødiske Kulturforbund gennem en familiehistorie fortalt af den amerikanske radiovært Martin Goldsmith. Hans forældre var klassiske musikere i forbundet, indtil de måtte redde livet ved at emigrere til USA. Det er et bevægende og ukendt kapitel af Hitler-Tysklands historie. Men filmen trækker også spor op til en nutid med en fortæller, der bærer på sine forældres traumer og tabuer.