Fabian bor alene med sin omsorgsfulde, men kontrollerende mor. Da han møder Felicia, bliver han forelsket for første gang, men gør også den rystende opdagelse, at når han bliver liderlig bliver han forvandlet til en varulv. Samtidig med at han skal vænne sig til sit nye jeg, skal han tage stilling til, om han skal undertrykke sin seksualitet og blive hos sin mor, eller rejse væk med Felicia.