Drengen Gary bor med sine excentriske forældre og en eksotisk fugl i en lejlighed i Paris. Hver aften danser Camille og Georges kærligt til deres yndlingssang, ”Mr Bojangles”. I hjemmet er der kun plads til morskab, fantasi og venner. Men da hans dragende og uforudsigelige mor trækker sig længere ind i sit eget sind, er det op til Gary og hans far, Georges, at værne om hende. En film om glæden ved kærlighed, men også om hvilket tomrum og smerte kærligheden kan efterlade.