Harlon Mackey har været plaget at syner, siden hans alkoholiserede far tvang ham til at dræbe en kanin, da han var lille. Nu hvor Harlon er en mobbet teenager, bliver hans mentale problemer stadig mere påtrængende. Han begynder at høre stemmer, og hans fantasi opmuntrer ham til at begå voldelige handlinger. Alt forandres, da han møder den oprørske Britt, men snart vender impulserne tilbage med fornyet styrke.