Sailor og Lula er et kærlighedspar, som kører i bil gennem det amerikanske Syden. Efter en eksplosiv indledning følger vi parret på deres rejse, hvor en stribe excentriske figurer i sand David Lynch-ånd passerer revue langs vejen. Der er blandt andre Lulas gale mor, den meget uattraktive psykopat Bobby Peru, den sensuelle Perdita Durango og den uhyggelige Juana.
Sailor og Lula er et kærlighedspar, som kører i bil gennem det amerikanske Syden. Efter en eksplosiv indledning følger vi parret på deres rejse, hvor en stribe excentriske figurer i sand David Lynch-ånd passerer revue langs vejen. Der er blandt andre Lulas gale mor, den meget uattraktive psykopat Bobby Peru, den sensuelle Perdita Durango og den uhyggelige Juana.