For enden af et hjulspor, øst for landevejen mellemHorbelev og Nykøbing F ligger en nedlagt gård.Her bor Xenia med sin schæferhund. Han er 70 år,tidligere vognmand og går i kvindetøj. Han har endeligfundet en balance mellem en stille tilværelsepå landet og et tilfredsstillende arbejdsliv. Gennemde sidste 20 år har han arbejdet som glædespigebåde hjemme på gården og forskellige steder iKøbenhavn. Filmen giver en kærlig skildring af hansunikke vej mod lykken.Xenias liv har ikke altid været let men en omskifteligtrejse med både op- og nedture, fester ogkriser. Da firma og ægteskab begyndte at falde frahinanden, blev det startskuddet til en ny tilværelseog forvandlingen fra vognmand til Xenia begyndte.Filmen udfordrer vores opfattelser af ‘det normale’og vores fordomme omkring seksualitet, køn, lykkeog alder. Den handler om, hvor grænserne går mellemdet mandlige og det kvindelige, mellem købesexog lyst og om at være vred på den maskuline seksualitetmen alligevel finde en måde at være mand påigennem seksualiteten - Om at finde ro for enden afen grusvej i provinsen.