Yao er en ung dreng, som elsker bøger og eventyr. En dag tager han af sted på en rejse fra sin by i der nordlige Senegal for at møde sit store idol: Seydou Tall – en fransk skuespiller, som er på besøg. Rørt af Yaos engagement bestemmer skuespilleren sig for at tage med ham hjem. Men på vejene i Senegal bliver intet som planlagt. Og på denne eventyrlige og støvede rejse Yaos lille landsby, indser Seydou, at han også er på ved at finde sine egne rødder.