Inden han blev fængslet for underslæb, var Mizuno en hårdkogt strisser. Da han bliver løsladt, finder han ud af, at hans gamle partner formodentligt har begået selvmord. Men Mizuno er overbevist om, at det er yakuza, der står bag. Han planlægger at infiltrere underverdenen for at opnå retfærdighed. 'Youth of the Beast' er yakuza-filmenes store mester, Seijun Suzukus, noir-inspirerede mysterium, der er spækket med intriger og dobbeltspil.