Læreren Samet er udstationeret på en skole ude på landet i det i østlige Anatolien, men længes efter Istanbul. Da et kærlighedsbrev fra hans yndlingselev bliver konfiskeret, bliver der vendt op og ned på hans verden. Intet er sikkert længere, ud over at når sneen smelter, vil det anatolske græs allerede være visnet. Filmen er et episk drama af den tyrkiske mesterinstruktør Nuri Bilge Ceylan om en mand, der i jagten på sine drømme er sin egen værste fjende.