Bag de røde porte ligger Dyrehaven med de grønne bøge og den berømte dyrehavsbakke - gøglernes brogede verden. Professor Labardi står bag den populære sangerindepavillon, hvor hans unge datter, Gulnare, optræder. Efter en regnfuld sommer er der økonomisk lavvande på Bakken, og familien er fristet til at søge hjælp hos Gulnares foretagsomme bejler, Carlo Petersen. Men Professor Labardi bærer på en hemmelighed: gøglerfamilien har slægtsbånd til den fine juristverden uden for portene.