I en lille landsby i det nordlige Senegal har kærligheden ramt Banel og Adama. Det unge par lever helt sammenflettet, når de kan. Hvis Banel kunne bestemme, skulle de være helt uadskillelige. Men Adamas pligter kræver opmærksomhed. Indtil nu har han bestemt afvist at gå i sin ældre brors fodspor som byens overhoved. Da svær tørke, sygdom og dødsfald rammer deres samfund, kommer Adama i tvivl. Er det hans forsømmelse af traditionen, der har ført til modgangen? Tvivlen driver en kile ind mellem de unge elskende og bringer Banel på kant med resten af byen. Kærligheden gør hende mere og mere skør og fortvivlet.