Flygtningen Francis forsøger at finde sin plads i et koldt Berlin uden papirer eller arbejdstilladelse. Han tager midlertidige job og forsøger at holde hovedet højt, men han bliver snart lokket af den karismatiske narkosælger Reinholds tilbud om at tjene lette penge. Francis inddrages i byens pulserende, kriminelle natteliv og forelsker sig i den prostituerede Mieze. Han drømmer om at skabe et andet liv sammen med hende, men for sent indser han, at den der stoler på psykopaten Reinhold, måske skal betale en høj pris.