Filmarbejdere i 70'ernes Korea måtte navigere i et minefelt af statslig kontrol og censorer. Den tidligere populære instruktør Kim har netop afsluttet en middelmådig thriller. Men i en drøm får han en idé, som vil kunne gøre Cobweb til et mesterværk. Da chefen rejser ud for at tage sig af japanske investorer, ser Kim sin chance. Med fri adgang til studiet går han i gang. Men hurtigt bliver indspilningen den mest kaotiske i hele Kims karriere. Besøg fra censurmyndigheden, skuespillere som ikke kan se det geniale i det nye manus og hellere lave intriger end spille deres roller. Bliver Cobweb færdig, inden Kim bliver drevet til vanvid?