Mikael er studerende og natklubpianist og ramt af en stærk lede ved det, han ser som en verden i moralsk forfald. Hans tørst efter renhed bliver endelig slukket, da han møder Tina. Indtil han opdager, at hun står i forhold til sin chef, en kynisk filminstruktør. Ude af sig selv besøger Mikael filmsettet og roder sig ud i en farlig forvirring mellem fiktion og virkelighed, der kan ende fatalt.