Historien udspiller sig under den russiske revolution i 1905. Pigen Hanne-Liebe bor i den jødiske ghetto i en russisk landsby. Hun er gode venner med den ariske dreng Fedja, som senere viser sig at være anti-semit og støtter jøde-udrensninger. Deres veje krydses på skæbnesvanger vis i Sankt Petersborg, hvortil Hanne-Liebe har fulgt sin elskede Sascha, der har meldt sig under de revolutionæres røde faner. Politispionen Rylowitsch sladrer om hende og Sascha, og hun bliver sendt tilbage til sin landsby. Men forfølgelserne stopper ikke; Rylowitsch indleder en pogrom.