London, 1904. Dramatikeren mangler inspiration og er utilfreds med sit arbejde. Da han møder enken Sylvia Llewelyn Davies' børn, bliver han en ven af familien, og Sylvia bliver hans muse.
London, 1904. Dramatikeren mangler inspiration og er utilfreds med sit arbejde. Da han møder enken Sylvia Llewelyn Davies' børn, bliver han en ven af familien, og Sylvia bliver hans muse.