I dette animerede eventyr følger vi en ung forældreløs dreng ved navn Timo. Drengen reddes af grundlæggeren af den mest kendte gladiatorskole i Rom, men den unge Timo viser ikke interesse for kampens kunst. Alt forandres dog pludselig den dag, den forføreriske Lucilla vender hjem til Rom og træder ind i Timos liv. Hun er ejerens smukke datter, som Timo nu gør alt for at imponere.