I en lille landsby i det nordlige Senegal er kærligheden slået ned i Banel og Adama. Det unge par lever et liv i samhørighed, og hvis Banel fik lov at bestemme, ville de være fuldstændig uadskillelige. Men Adama står foran vigtige beslutninger: Hidtil har han standhaftigt nægtet at følge i sin ældre brors fodspor som leder af landsbyen, men da alvorlig tørke, sygdom og død rammer deres samfund, begynder Adama at tvivle. Er det i virkeligheden hans svigt, der forårsagede vanskelighederne? Tvivlen driver en kile ned mellem de unge elskende og bringer Banel endnu mere på kant med resten af ​​landsbyen. Kærligheden driver hende snart videre ud i vanvid og desperation. Med inspiration fra både klassiske dramaer og senegalesisk folklore har spillefilmsdebutanten Ramata-Toulaye Sy skabt et romantisk, varmt og symboltungt drama, der når helt ind under huden på seeren. Filmen, der var Senegals officielle Oscar-bidrag, var nomineret til Guldpalmen i Cannes samt til Det Gyldne Kamera.