Sminke og stoffer, paranoia og magtspil i sexet thriller Sminkøren og influenceren Rose kæmper for at holde hovedet koldt og ikke miste forstanden, når hele Los Angeles vender sig mod hende. Hun modtager hadbreve fra en rivaliserende kosmetikinfluencer, mens hun må håndtere en voldelig stalker. Rose falder for den mystiske Lily, der vender op og ned på hendes liv og trækker hende ind i en giftig kærlighedsspiral. Rose synker dybere ned i et kaninhul af stoffer, paranoia og jalousi, indtil hun når den utænkelige, skræmmende afgrund. Matthew Freiheit byder i sin debutfilm på en psykologisk sexet thriller, der udspiller sig i Los Angeles Downtowns hårde miljø af beton og glas, hvor kun overfladen tæller, og menneskene bliver lige så kolde, som asfalten er varm.