En musical-fantasyfilm, som bygger på en Broadway-musical og blander indslag og karakterer fra mange kendte eventyr, som Askepot og Rødhætte. Historien handler om en bager og hans kone og deres ønske om at få børn. Vi følger den barnløse bager, da han tager ind i skoven for at konfrontere den heks, der har kastet en forbandelse over dem. Filmen blev nomineret til tre Oscar og tre Golden Globe.