Nørd. Tåbe. Fjols. Det e kun tre af de mange uønskede ord, der kan bruges til at beskrive professor Julius Kelp. Men alt forandrer sig, da kemieksperten opfinder en trylledrik, der forvandler ham til en elegant og sexet kvindemagnet, som Julius passende nok kalder Buddy Love. Desværre er der et problem: Buddy kan ikke kontrollere, hvornår han bliver forvandlet tilbage til Julius, hvilket altid sker på et dumt tidspunkt.