Der er gået to år, siden Johan Falk og Frank Wagner sluttede deres samarbejde, og Frank stoppede som infiltrator for politiet. Frank har netop indviet sin bar, da hans ekskærestes bror Kevin kommer i vanskeligheder pga. spillegæld. Samtidigt er Johan og GSI-gruppen, sammen med det tyske politi, i gang med at sprænge en usædvanligt hensynsløs liga, der sælger en ny type narkotika, som rammer unge mennesker hårdt.