Den pensionerede FBI-profiler Will Graham trækkes tilbage i tjeneste for at fange en seriemorder kaldet "Tandfeen", som myrder familier ved fuldmåne. For at forstå morderens sind, opsøger han Hannibal Lecktor, en farlig fange, han selv engang fangede. Med tiden imod sig må Will handle hurtigt. Imens indleder morderen, Francis Dollarhyde, et forhold til en blind kvinde – en mulighed for frelse, der truer med at afsløre ham.