Den udbrændte forskolelærer Lisa Spinelli opdager, at et af børnene i hendes forskole, den 5-årige Jimmy, har et skjult talent for poesi. Hendes nysgerrighed efter drengens talent intensiveres hurtigt og bliver til en besættelse, og den usikkerhed, der opstår, gør det ubehageligt. Oscarnominerede Maggie Gyllenhaal spiller sit livs rolle i Sara Colangelos nervepirrende psykologiske drama, som vandt prisen for bedste instruktion ved Sundance-filmfestivalen.