Joe tager med sine venner til et rollespil i håb om at fortrænge, at han lige er blevet dumpet af sin kæreste. Da Joe skal indvies af Eric, som spiller en troldmand, går noget helt galt. Pludselig konfronteres flokken med virkelige dæmoner og fantasimonstre, der slås på liv og død. Nu må de tage konsekvenserne af deres handlinger.