Småskurken Franz nægter at slutte sig til det forbrydersyndikat, som vil have ham som håndlanger. Han får gangsteren Bruno, som forsøger at finde Franz’ prostituerede kæreste, efter sig. Men da de endelig mødes, går intet efter planen, og Franz og Bruno bliver venner og indleder et samarbejde. Der opstår et trekantsdrama, da Joanna og Bruno indleder en affære, samtidig med at trioen smeder store kriminelle planer…