De geniale Coen-brødre ("Fargo", "O Brother Where Art Thou", "The Big Lebowski") står bag dette gangsterdrama, der kan måle sig med Godfather-trilogien. Leo er en gangsterboss, der styrer byen ved hjælp af sin loyale soldat, Tom. De trues udefra af den italienske gangster Johnny Casper. Mens Tom gør sit bedste for at bevare freden, hvilket ikke blive nemmere, da han roder sig ind i en kærlighedsaffære med Leos kæreste. Her kommer loyaliteten virkelig på prøve. Masser af action, sort humor, chokerende vold og vanvittige intriger.