Under en rutineopgave bliver politibetjentene Julie og Simon tvunget til at skyde en narkotikapåvirket ung mand efter at han har dræbt deres kollega. Det viser sig, at han er søn af en højtstående politiker og undersøgelsen forvandles hurtigt til et mareridt. Uden støtte fra deres overordnede bliver de nødt til at gå undercover i underverdenen for at finde dealerne af stoffet Sphinx - årsagen til gerningsmandens raseri og deres eneste chance for at kunne bevise, at de er uskyldige...