Gertrude drager i starten af 1900-tallet afsted for at udforske Mellemøsten. I Teheran forelsker hun sig i Henry, og der begynder et eventyr blandt det misforståede folk og deres fascinerende kultur.
Gertrude drager i starten af 1900-tallet afsted for at udforske Mellemøsten. I Teheran forelsker hun sig i Henry, og der begynder et eventyr blandt det misforståede folk og deres fascinerende kultur.