Venedig er et stille og menneskeforladt sted om vinteren. Tågen hviler tungt over de øde kanaler og skyggerne flakker truende i de smalle gyder. John og Laura Baxter rejser dertil efter deres lille datter er druknet. Han kommer for at arbejde og hun for at hvile, men begge to for at prøve at glemme. Tilfældigt møder de to mystiske søstre, den ene er blind og clairvoyant. Hun har en hilsen "fra den anden side" fra deres lille datter, som siger, at hendes fars liv er i fare, hvis han ikke straks forlader Venedig. Instruktøren Nicolas Roegs mesterværk er bygget over en novelle af Daphne du Maurier.