I denne forbløffende fortælling står Fred pludselig uden for sin elskerinde Velvets dør med en rejsetaske i hånden. Han fortæller, at hen endelig har forladt sin kone for at være sammen med hende. Problemet er, at det er fire år år siden Fred og Velvet så hinanden sidst. Mens Freds håb slukkes under en konversation fuld af passion, anger, humor og vrede, afsløres kernen i et fascinerende forhold.