Harumi er træt af at vente på sin elsker, der nægter at forlade sit kærlighedsløse ægteskab. I stedet begiver hun sig ud til en afsidesliggende japansk udpost i Manchuriet, hvor hun får job som selskabsdame under den anden kinesisk-japanske krig. Stedets øverste befalingsmand bliver hurtigt romantisk interesseret i Harumi, men hun er interesseret i hans højre hånd, Mikami. Selvom interessen er gensidig, er kærlighed i en krigstid en udfordring i sig selv. For slet ikke at tale om udfordringen med en jaloux befalingsmand.