Efter mange års krig forbereder Føderationen og det klingonske rige sig på et topmøde om freden. Men udsigten til intergalaktisk glasnost med svorne fjender er alarmerende for admiral Kirk. "Det er de rene dyr!", advarer han. Da et klingonsk skib bliver angrebet, og Enterprise får skylden, bryder urolighederne ud igen, da begge verdener ruster sig til det, der kan blive deres sidste, dødelige møde.