Efter at have reddet den unge Dronning Amidala fra den nært forestående invasion af Naboo er Jedi-lærlingen Obi-Wan Kenobi og hans Jedi-mester Qui-Gon Jinn strandet i en ørken på planeten Tatooine. Her finder de den 9-årige Anakin Skywalker, en ung slave, hos hvem Kraften er usædvanlig stærk. Anakin vinder et spændende Pod-ræs, hvor præmien er hans frihed – og nu forlader han sit hjem for at gå i lære som Jedi. Heltene vender tilbage til Naboo, hvor Anakin og dronningen står overfor en enorm invasionsstyrke, mens de to Jedi-riddere kæmper mod en dødbringende fjende ved navn Darth Maul. Først da går det op for dem, at invasionen blot er første trin i et ondsindet komplot, der skal sikre de onde Sith-fyrsters tilbagevenden.