Tom Ludlow er en garvet LA-strømer, som er ubetinget loyal over for korpset og ikke mindst over for sin nærmeste foresatte, den magtfulde kaptajn Jack Wander. For Ludlow og hans kolleger er politiarbejdet en hårfin balancegang mellem håndhævelsen af lov og orden og den korrumpering af magten, der lurer lige under overfladen. Da Ludlow en dag befinder sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og det hele eksploderer rundt om ham, hvirvles han ud i en sand lavine af forræderi og dobbelt forræderi, samtidig med at hele afdelingen har den tunge ånde fra Internal Affairs pustende i nakken.