Lægen Jean Markham vender tilbage til sin hjemby for at overtage faderens lægeklinik. Efter et slagsmål i skolen møder Charlie op i Jeans klinik, og de to snakker om, hvorfor der opstod slagsmål. Hun foreslår, at han fortæller sin hemmelighed til hendes bier, som holder til i hendes baghave, ligesom hun selv gjorde som ung. Venskabet mellem drengen og Jean fører også hans mor Lydia ind i Jeans verden. I lægens trygge hjem udvikler de to kvinder et venskab, som snart bliver til noget mere.