Lægen Jean Markham (Anna Paquin) vender tilbage til den by, hun forlod som teenager, nu for at overtage sin fars lægepraksis. Efter et slagsmål i skolegården kommer Charlie til Jeans klinik, og de to begynder at tale om, hvorfor han kom op at slås. Hun foreslår, at han fortæller sin hemmelighed til bierne, der bor i kuberne i hendes baghave, ligesom hun selv gjorde, da hun var ung. Venskabet mellem drengen og Jean bringer også hans mor Lydia (Holliday Grainger) ind i Jeans verden. I lægens trygge hjem tiltrækkes de to kvinder af hinanden på en måde, som Jean genkender fra ungdommen og som hun frygter, og som Lydia aldrig har oplevet før. Det er trods alt 1950’erne i en lille by i Skotland.