Singlefaren Al og hans teenagesøn Fin bliver begge tiltrukket af den dragende Evelyn og hendes ukuelige livsglæde. Da far og søn opdager, at de konkurrerer om den samme kvindes opmærksomhed, river det op i gamle sår efter Fins mors død. Australske Priscilla Cameron debuterer som instruktør med en både sensuel, øm og gribende fortælling, der tackler almenmenneskelige emner som kærlighed, lyst, sorg og eksistentiel forvirring med et visuelt overskud og en forfriskende legesyge.