Den storsnudede FBI-agent Sarah Ashburn tåles kun på sin arbejdsplads på grund af sine exceptionelle evner som politikvinde. Men hendes bedrevidenhed er ved at drive hendes kolleger til vanvid og står i vejen for den forfremmelse, hun så brændende ønker sig. Da Ashburn sendes fra New York til Boston for at løse mysteriet bag nogle mord, kommer den højtråbende gadebetjent Shannon Mullins i vejen for Ashburns opklaringsplaner. De to ser mildt sagt ikke fidusen i hinanden, men det viser sig snart, at de to ved at forene deres talenter har langt bedre chancer for at løse sagen om en nådesløs narkobaron.