1940'erne i Australien. Søster Eileen leder et børnehjem i et kloster langt ude på landet. Her skal unge drenge på afveje med tålmodig betænksomhed ledes på rette vej, og at omvende dem til kristne er et bærende element. Den nye aboriginerdreng er svær at styre, men han reagerer på Eileens religiøse skoling og viser sig desuden, i lighed med Eileens frelser, selv at besidde evner til at udføre mirakler. Spørgsmålet er bare, om der er plads til aboriginsk påvirkning af kristendommen.