Tim Robbins spiller den åleglatte studiechef Griffin, hvis opgave er at vurdere korte pitches af ofte overspændte filmidéer. Sex, vold, spænding, latter og – vigtigst af alt – en happy ending er kriterier for at slippe gennem nåleøjet. På grund af de interne magtkampe i filmselskabet bliver Griffin mere og mere ængstelig og det hjælper ikke, at han modtager trusselsbreve fra en ukendt manuskriptforfatter, han tidligere har afvist.