Hele jorden er dækket af vand. De få mennesker som det er lykkes at overleve bor på forfaldne både og atoller - provisoriske flydende byer, der er bygget af drivtømmer. De er i konstant kamp mod pirater. En del mennesker har mistet håbet, mens andre tror på myten om et "Dryland". Ifølge den ved en lille pige, der hedder Enola hemmeligheden om, hvor "Dryland" ligger.