Da Blake arver sit afsides beliggende barndomshjem ude på landet i Oregon, overtaler han sin kone Charlotte til at tage en pause fra storbyen og besøge huset sammen med deres datter. Da familien, midt om natten, nærmer sig huset, bliver de angrebet af et ukendt dyr. Efter en desperat flugt barrikaderer de sig inde i huset, mens dyret lusker omkring udenfor. I løbet af natten begynder Blake at opføre sig underligt, og han bliver forvandlet til noget uigenkendeligt. Charlotte bliver nu nødt til at afgøre, om faren indenfor er mere farlig end den udenfor.