Den anonyme familiefar, privatdetektiven Tom Welles, får en opgave af en rig enke, hvis mand netop er død. Det eneste spor i sagen er en film, hvor man ser en ung nøgen kvinde blive myrdet foran kameraet. Er filmen ægte eller falsk? Med hjælp fra den barske pornosælger Max tager Tom ud på en uhyggelig rejse ned i pornoens slum. En rejse, som bliver en brutal kontrast til Toms trygge hverdag.