I sine forsøg på at afsløre løgnen bag bortførelsen af aliens rejser en dokumentarfilmskaber til et UFO-konvent i New Mexico. Der møder han en lokal kunstner, som holder på en mørk hemmelighed. Mens de to følger en række ledetråde, inddrages de i pueblo-indianernes mystiske kultur. Snart opdager de en række mærkelige observationer, som resulterer i, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved alt, som de har troet var sandt.