Arthur, en mand, der mødes af ondskab og foragt fra samfundet. Om dagen arbejder han som klovn, og om aftenen forsøger han at slå igennem som stand-up komiker… men det føles, som om latteren altid er på hans bekostning. Han er helt ude af trit med virkeligheden, og hans ukontrollerede og upassende latter, som kun bliver kraftigere, når han forsøger at beherske den, fører til mere hån og endda vold.