Den gådefulde professor Erasmus har opfundet en usynlighedsmaskine. Efter en ulykke, hvori han bliver vansiret, bruger han den på sig selv, fordi han ikke vil have, at hans hemmelige kærlighed, Liene, skal se ham. Dr. Mabuse derimod vil have adgang til maskinen på grund af dens uendelige potentiale som forbryderisk hjælpemiddel og kidnapper Liene. De tyske myndigheder slår sig sammen med FBI for at finde ud af, hvad der egentlig er sket.